Beste Treasury-ETFs für das vierte Quartal 2021

Treasury Exchange Traded Funds (ETFs) ermöglichen es Anlegern, sich über ein aktienähnliches Instrument am US-Staatsanleihenmarkt zu engagieren. Im Gegensatz zu einzelnen Anleihen, die von Anleihenmaklern verkauft werden, Anleihen-ETFs Handel an Börsen. Treasury-ETFs bieten Anlegern die Möglichkeit, ein passives und oft breites Engagement in US-Staatsanleihen einzugehen. Sie bestehen aus einem Korb von Staatsanleihen, in der Regel mit einem bestimmten Schwerpunkt die Reife oder Laufzeiten. Am August September 2021 betrug die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen 1,33%, während sie am 8. 10, 2020. Die Renditen sind insbesondere seit Anfang dieses Jahres gestiegen, da sich die Wirtschaft weiter von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erholt. Der Preis von Staatsanleihen und deren Rendite bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen, so dass steigende Renditen fallende Kurse bedeuten und umgekehrt.

Es gibt 43 verschiedene US-Staatsanleihen-ETFs, die in den USA gehandelt werden, ausgenommen inverse und gehebelte ETFs sowie Fonds mit einem verwalteten Vermögen von weniger als 50 Millionen US-Dollar (AUM). Diese Liste enthält alle U.S. Treasury ETFs, einschließlich Treasury Inflation Protected Securities ETFs, oder TIPPS-ETFs für kurz.

Treasurys, gemessen am Bloomberg Barclays U.S. Treasury Index, haben sich deutlich schlechter entwickelt als die breiteren Markt mit einer Gesamtrendite von -3,4% in den letzten 12 Monaten verglichen mit der Gesamtrendite des S&P 500 von 34,5%, Stand August Dezember 2021.Der beste Treasury-ETF, basierend auf der Performance im letzten Jahr, ist der Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Im Folgenden untersuchen wir die drei besten Treasury-ETFs. Alle Zahlen sind Stand August. 9, 2021.

• Leistung über ein Jahr: 6,7%
• Kostenquote: 0,99%
• Jährliche Dividendenrendite: 3,60%
• Dreimonatiges durchschnittliches Tagesvolumen: 1.735.915
• Verwaltetes Vermögen: 3,2 Milliarden US-Dollar
• Auflegungsdatum: 13. Mai 2019
• Emittent: CICC

IVOL wurde entwickelt, um Hecke gegen Zins Volatilität, eine Versteilerung Ertragskurve, und Inflation. Sie soll Anleger vor Kaufkraftverlusten schützen und gleichzeitig Möglichkeiten bieten, von Zinsänderungen zu profitieren. Der Fonds setzt sein Hauptengagement an TIPPS indem Sie in einen anderen ETF investieren, den Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Sie nutzt aber auch Optionen, um ihre Anlageziele zu erreichen.

• Leistung über ein Jahr: 6,3%
• Kostenquote: 0,18 %
• Jährliche Dividendenrendite: 3,23%
• Dreimonatiges durchschnittliches Tagesvolumen: 112.622
• Verwaltetes Vermögen: 665,1 Millionen US-Dollar
• Auflegungsdatum: Sept. 19, 2011
• Emittent: Northern Trust

TDTF verfolgt den iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index, der die Performance kurzfristiger TIPS messen soll. Der ETF bietet Schutz vor den korrosiven Auswirkungen der Inflation sowie gezielte Dauer Engagement durch Investitionen in TIPS mit einer durchschnittlichen Duration von etwa fünf Jahren.

TDTF kann entweder in a. verwendet werden kaufen und behalten Strategie oder als taktisches Spiel zur Umschichtung der Allokation in risikoarme Anlagen in Erwartung eines starken Inflationsanstiegs. Zu den drei größten Beständen gehören zwei verschiedene Sätze von US-amerikanischen Wertpapieren. Schatzanweisungen und eine Reihe von US-Staatsanleihen.

• Leistung über ein Jahr: 6,1%
• Kostenquote: 0,15%
• Jährliche Dividendenrendite: 3,44%
• Dreimonatiges durchschnittliches Tagesvolumen: 329.662
• Verwaltetes Vermögen: 847,9 Millionen US-Dollar
• Auflegungsdatum: 29. Mai 2013
• Emittent: State Street

TIPX verfolgt den Bloomberg Barclays 1-10 Year US Government Inflation-Linked Bond Index, der die Wertentwicklung von TIPS mit einer Restlaufzeit von mehr als oder gleich einem Jahr und weniger als zehn Jahre. Der ETF versucht sich gegen Inflation abzusichern, indem er in TIPS investiert, deren Laufzeiten denen des Index entsprechen. Etwa ein Drittel der Bestände hat Laufzeiten im Bereich von drei bis fünf Jahren. Die drei wichtigsten Positionen sind drei verschiedene Sätze von US-Staatsanleihen.

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